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Sophie NOGUES-JULLIA
26 août 2021
C'est la rentrée! Reprenez<br />
vos finances en mains.

C'est la rentrée! Reprenez
vos finances en mains.

C'est la rentrée! Après avoir profité pleinement des vacances et avoir fait face aux dépenses estivales (transport, locations, activités...), Septembre c'est le moment des bonnes résolutions pour mieux gérer son budget. Mais trop souvent on reste seul face à nos questions, "Comment améliorer ses finances?", "Comment mieux épargner?", "Comment investir?", "Quelle stratégie financière durable mettre en place?", "Quels types de placements financiers choisir?". Autant de questions qui restent souvent sans réponses. Et si cette année les choses étaient différentes. Et si cette année vous vous faisiez accompagner par un conseiller en gestion de patrimoine (CGP).

Voici nos 3 astuces pour bien reprendre en main vos finances:

1. Faites le point sur vos contrats d'assurances, assurance de prêt (dis aussi assurance emprunteur), votre mutuelle et prévoyance (indispensable si vous êtes un professionnel indépendant, artisan, commerçant, libéral). Chaque année, il est bien de renégocier vos contrats, cela vous permettra de réaliser des économies non négligeables.

2. Epargnez vos économies. Chaque début de mois, épargnez sur des supports judicieusement choisis, Plan Epargne Retraite (PER), Plan Epargne en Actions (PEA)... Bien sûr tous les mois ne se ressemblent pas, les sommes épargnés seront différentes, 20€, 50€, 10% de votre salaire... L'important, c'est la régularité.

3. Investissez dans l'immobilier ou placements financiers pour dynamiser et rentabiliser votre épargne. La clé c'est de diversifier. Votre conseiller en gestion de patrimoine est là pour vous guider dans le choix des supports les plus adaptés, Assurances vie, Contrat de capitalisation, OPCI, SCPI, SCI... pour vous permettre de répondre à vos besoins (études de vos enfants, préparation de votre retraite...).

La clé pour reprendre sereinement vos finances en mains est de prendre contact avec votre conseiller en gestion de patrimoine afin d'élaborer ensemble vos actions personnalisées pour vous bâtir un patrimoine durable.

Bénéficiez de notre expertise en prenant rendez-vous dans l'une de nos agences de TOULOUSE WILSON et PINSAGUEL ou simplement à votre domicile.

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